Американский поставщик автомобильных деталей Lear Corp., после того как он сообщил о снижении как выручки, так и прибыли за четвёртый квартал 2024 года, планирует в 2025 году продолжить сокращать штат на 15 тысяч человек и активно развивать автоматизацию. В прошлом году компания уже осуществляла такую же программу.
Lear сообщает, что скорректированная чистая прибыль за четвёртый квартал 2024 года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 161 миллиона долларов, а выручка составила 5,7 миллиарда долларов, что незначительно меньше, чем в 2023 году. За весь 2024 год скорректированная чистая прибыль компании выросла до 713 миллионов долларов, а выручка составила 23,3 миллиарда долларов, чуть меньше, чем в 2023 году.
Как и все другие поставщики автомобильных деталей, Lear также сталкивается с потенциальным риском снижения продаж, и его ожидания по будущим проектам неясны, особенно в Северной Америке, где автомобильные производители колеблются из – за насущных регулирующих проблем.
Кризис поставщиков: снижение показателей становится «новой нормой»
Помимо Lear, многие транснациональные поставщики автомобильных деталей, такие как Magna, BorgWarner, Faurecia, Valeo, Aptiv и др., опубликовали отчёты за четвёртый квартал, и снижение показателей деятельности стало новой нормой для многих Tier1 – поставщиков.
С усилением конкуренции на автомобильном рынке Китая и низким уровнем производства и продаж на основных автомобильных рынках Европы и Америки, особенно при снижении спроса на электромобили, у большинства транснациональных поставщиков автомобильных деталей произошло снижение выручки, а у многих предприятий также значительное падение прибыли. Недавно автомобильная консалтинговая компания J.D. Power и GlobalData снизили прогноз по мировым продажам легковых автомобилей в 2024 году на 500 тысяч единиц, до 88 миллионов единиц.
На основном рынке, под влиянием ожесточённой ценовой войны, положения транснациональных автомобильных компаний на китайском рынке были довольно печальными, и показатели деятельности поставщиков, которые более зависят от иностранных автомобильных компаний, были напрямую затронуты.
Слабость рынка Северной Америки только усугубила ситуацию. Высокие цены на новые автомобили и стоимость кредитования заставили американских потребителей проявлять больше скепсиса. По прогнозу Cox Automotive, продажи новых автомобилей в США в 2024 году составят 15,7 миллиона единиц, на более чем миллион единиц меньше, чем в 2019 году. Под влиянием этого у многих поставщиков выручка на рынке Северной Америки снизилась. Continental ранее скорректировала прогноз по росту рынка замены шин в Северной Америке в 2024 году с 0% – 3% до – 1% – 2%.
Что касается европейского автомобильного рынка, то в августе и сентябре 2024 года продажи новых автомобилей начали снижаться, и спрос оставался низким, особенно по электромобилям, где снижение было ещё более значительным. Continental прогнозирует, что производство автомобилей в Европе в 2024 году упадёт на 4% – 6%.
Lear также сообщал, что в третьем квартале 2024 года закупки у автомобильных производителей были отложены, особенно на рынках Северной Америки и Европы. Например, продажи в проекте General Motors и по автомобильным сидениям снизились.
Кроме того, потеря контроля над расходами и спекуляции в цепочке поставок усугубили эту ситуацию. Частые проблемы, такие как колебания цен на сырье, прерывания логистики и задержки производства, сделали контроль расходов большой проблемой. Геополитические факторы, рост торговых барьеров, повышение порога входа на международный рынок и эксплуатационных расходов добавили больше сложности и неопределённости в глобальную стратегию Tier1 – предприятий.
Мировой лидер по производству ремней безопасности и подушек безопасности Autoliv также заявил, что компания не будет нести никаких дополнительных расходов, связанных с пошлинами, введёнными президентом США Д. Трампом, и прогнозирует, что некоторые автомобильные поставщики могут столкнуться с финансовыми трудностями и даже не выдержать конкуренции.
Обратный виток: пластиковые материалы неотъемлемы
В условиях существенных вызовов, стоящих перед автомобильной промышленностью, руководство Lear предложило стратегию «легкий актив + интеллектуализация». Однако, аналитики отмечают, что если Lear не сможет достичь доли выручки от бизнеса по электромобилям более 30% к 2025 году (сейчас эта доля составляет 18%), компания может стать объектом поглощения.
В условиях снижения спроса на электромобили, неопределённости в цепочке поставок и глобальных геополитических факторов, где искать выход для Tier1 – поставщиков? Возьмём в качестве примера автомобильные сиденья. В настоящее время глобальный рынок автомобильных сидений очень концентрирован, более 90% рынка принадлежит иностранным компаниям, таким как Lear, Magna, Toyota Boshoku, Faurecia, Adient и др., и сложилась относительно закрытая промышленная структура.
В условиях тенденции развития отрасли «интеллектуализация + уменьшение веса + индивидуализация + безопасность», та компания, которая сможет использовать эти преимущества и контролировать расходы, найдёт свой путь к успеху. И здесь мы видим, что пластик может обеспечить эти преимущества при одновременном контроле за расходами.
В плане интеллектуализации новые оптические пленочные материалы постоянно появляются на рынке. Появление таких материалов, как высокопроизводительные поляризационные пленки, сверхтонкие антиотражающие пленки, супербарьерные пленки и др., не только значительно расширило функциональность продуктов, но и удовлетворило потребности рынка сенсорных экранов сидений в более высоком качестве отображения. В то же время функции VR, AR и голографического проектирования сделали популярными свободные поверхности (или отражательные линзы), которые, как ключевые оптические компоненты, в основном изготавливаются из ПК (поликарбоната), COC и стекла. Как известно, в настоящее время существующие свободные поверхности в основном изготавливаются из оптического ПК – материала.
В плане уменьшения веса в настоящее время общая масса передних и задних сидений составляет около 7% от общего веса автомобильных деталей. С усложнением функций автомобильных сидений в будущем эта доля, вероятно, увеличится. Специалисты по пластикам заметили, что снижение веса сидений за счёт неметаллических материалов в основном происходит в таких частях, как спинка и поверхность. Замена материалов на пластик/фибру и др. позволяет значительно снизить выбросы, что отражает тенденцию к уменьшению веса автомобильных сидений и концепцию снижения выбросов углерода и охраны окружающей среды.
В плане индивидуализации автомобильные индивидуальные сиденья будут использовать более легкие, прочные и безопасные материалы, и использование натуральной кожи для сидений будет постепенно уменьшаться. Автомобили и дома будут использовать многие общие материалы, включая текстиль, дерево, мрамор и фарфор, что создаст ощущение знакомого пространства. Например, Johnson Controls использует легкий углеродный волокнистый материал для уменьшения веса сидений, а Renault создал индивидуальную ткань Bloko для автомобильных сидений.
В плане безопасности в будущем сиденья станут частью системы защиты пассажиров и будут связаны со всеми активными системами безопасности автомобиля. Некоторые автомобильные сиденья интегрируют множество технологий безопасности, таких как быстрая восстановление сиденья перед столкновением (Pre – Crash), подвижный механизм сиденья (FUS), интегрированный ремень безопасности сиденья (ABTS), подушка безопасности в подголовнике (HAB) и подушка безопасности в сиденье (BAB) и др.
Основными материалами для подушек безопасности в отрасли являются ПА66 и ПЭТ – полиэфир. ПА66 или ПЭТ – волокна при помощи различных технологий вязания, таких как водяной струйный вяз, штыревой вяз и воздушный струйный вяз, преобразуются в просторчатые или узорчатые ткани. Технологии вязания и шитья подушек безопасности из ПА66 и ПЭТ схожи, основное различие заключается в свойствах высокопрочных волокон ПА66 и ПЭТ. Внедрение подушек безопасности в сиденьях (BAB) и подушек безопасности в подголовниках (HAB) также даёт больше возможностей для этих пластиковых материалов.
Интеллект, лёгкость, эстетика и высокая прочность стали «ключевыми словами» при использовании материалов в автомобильных сидениях, что дало огромные возможности и потенциал роста для материалов на основе пластика и стало «секретным оружием» для соответствующих поставщиков деталей.
Эпилог
Сокращение штата является примером «структурной корректировки», которую вынуждены проводить традиционные автомобильные поставщики, чтобы адаптироваться к изменениям. Это не только показывает давление на выживание, с которым сталкиваются предприятия традиционной автомобильной цепочки поставок, но и подчёркивает структурные проблемы, с которыми сталкивается глобальная автомобильная промышленность в процессе перехода.
Сложности Lear отражают общие вызовы, стоящие перед современной автомобильной промышленностью. В 2024 году средняя чистая прибыль таких первоклассных автомобильных поставщиков, как Bosch и Magna, снизилась на 18%, и вся отрасль столкнулась с невыгодной ситуацией роста выручки без увеличения прибыли.
В условиях тенденции к электромобилизации и интеллектуализации предприятия должны достичь скачка в конкурентоспособности за счёт технологических инноваций, иначе они будут постепенно оттеснены на периферию激烈ной рыночной конкуренции. Для около 400 тысяч автомобильных поставщиков деталей по всему миру 2025 год может стать решающим моментом — предприятия, которые выживут, не обязательно будут самыми крупными, но они должны быть наиболее гибкими и адаптивными.
В таких условиях автомобильные поставщики активно ищут выход. Пластик, благодаря своим свойствам уменьшения веса, высокой производительности и экономичности, широко используется в производстве автомобилей. Однако, учитывая сложность автомобильной промышленности, влияние пластика на общие расходы на разработку и производство относительно невелико. Поэтому полагаться только на стратегию, основанную на использовании пластика, недостаточно для полного разрешения текущей сложной ситуации, но она действительно даёт новые идеи и вдохновение для поставщиков Tier1.
